KirishHisob ochish
Bozor

Sektor nima?

Sector

Qisqacha

Bir xil sohadagi kompaniyalar guruhi: texnologiya, sog'liqni saqlash, energetika va h.k.

Sektor — bir xil yoki o'xshash faoliyat bilan shug'ullanadigan kompaniyalar guruhi. AQSh bozorida eng keng tarqalgan tasnif — GICS: u kompaniyalarni 11 ta sektorga ajratadi, jumladan texnologiya, sog'liqni saqlash, moliya, energetika, kommunal xizmatlar, iste'mol tovarlari va boshqalar. Har bir sektor yana sanoat va kichik sanoatlarga bo'linadi.

Nega muhim

  • Bir sektordagi aksiyalar birga harakatlanadi. Neft narxi tushsa, energetika kompaniyalarining ko'pi birga tushadi; foiz stavkalari o'zgarsa, banklar va kommunal kompaniyalar reaksiya beradi.
  • Solishtirish faqat sektor ichida ma'noli. P/E, marja, dividend darajasi sektorlar orasida juda farq qiladi.
  • Diversifikatsiya. 10 ta aksiya bo'lsa ham, hammasi bitta sektordan bo'lsa, portfel aslida bitta tikishga o'xshaydi.

Sektor rotatsiyasi

Iqtisodiy siklning turli bosqichlarida turli sektorlar yetakchilik qiladi: o'sish davrida texnologiya va iste'mol, sekinlashuvda himoyaviy sektorlar (kommunal, asosiy iste'mol tovarlari). Sektor ETFlari orqali butun sektor dinamikasini kuzatish oson.

Halol skriningda ham sektor birinchi filtr: ba'zi faoliyat turlari (masalan an'anaviy foizli banklar) to'liq chiqarib tashlanadi — batafsil metodologiyada.

Misol

Masalan (to'qima): portfel $10 000. Unda 4 ta texnologiya aksiyasi jami $7000 (70%) va boshqa sektorlar $3000.

  • Texnologiya sektori 15% tushdi: $7000 × 15% = $1050 zarar → butun portfel −10,5%.
  • Agar texnologiya ulushi 30% ($3000) bo'lganda: $3000 × 15% = $450 → portfel −4,5%.

Aksiyalar soni bir xil bo'lishi mumkin, lekin sektor konsentratsiyasi riskni ikki baravardan ko'p oshiradi.

Xatolar va maslahatlar

  • Portfeldagi har bir sektor ulushini hisoblab chiqing — ko'pincha konsentratsiya o'ylagandan yuqori bo'ladi.

  • Aksiyani baholaganda uni bozorning o'rtachasi bilan emas, o'z sektori bilan solishtiring.

  • Butun sektor tushayotganda alohida aksiyaning 'kuchliligi' ko'pincha uzoq turmaydi — sektor trendini ham tekshiring.

Ko'p beriladigan savollar

AQSh bozorida nechta sektor bor?
Keng tarqalgan GICS tasnifida 11 ta sektor bor. Boshqa provayderlar biroz farqli tasnif ishlatishi mumkin.
Bitta sektorga investitsiya qilish xavflimi?
Ha, risk yuqoriroq: sektorga xos yomon yangilik barcha pozitsiyalarga birdan ta'sir qiladi. Shuning uchun ko'pchilik bir necha sektorga taqsimlaydi.

Nazariyani xavfsiz sinab ko'ring

Bepul hisob oching: $10 000 virtual balans bilan demo savdo, savdo jurnali, kalkulyatorlar va bosqichma-bosqich kurs.

Bepul ro'yxatdan o'tishAkademiya haqida

Bog'liq atamalar

Indeks

Shu mavzuda o'qing