Dunyodagi eng yirik xayriya fondlaridan biri — Gates fondining endaumentini (sarmoya aktivlarini) saqlovchi trast.
Hayot yo'li
Bill Gates 1955 yilda Sietlda tug'ilgan. Otasi taniqli huquqshunos, onasi Mary Maxwell Gates esa banklar va xayriya tashkilotlari kengashlarida ishlagan. Lakeside xususiy maktabida o'qib, u yerda Paul Allen bilan do'stlashgan va kompyuterga qiziqqan. 1973 yilda Harvardga kirgan, lekin 1975 yilda o'qishni tashlab, Allen bilan Microsoft'ga asos solgan.
Gates fondi 1994 yilda William H. Gates Foundation sifatida boshlanib, 2000 yilda Bill & Melinda Gates Foundation'ga aylandi. 2006 yilda u ikkiga bo'lindi: grantlar beruvchi fondning o'zi va endaument aktivlarini boshqaruvchi trast — 13F hisobotini aynan shu trast topshiradi.
Sohaga kirib kelishi
Trastning sarmoyalarini Bill Gatesning o'zi emas, 1994 yildan beri uning shaxsiy investitsiya kompaniyasi Cascade Investment'ni boshqaradigan Michael Larson nazorat qiladi. Larson (1959 yilda tug'ilgan) Claremont McKenna kolleji va Chikago universitetida (MBA) o'qigan, ARCO va Putnam Investments'da ishlagan; u ommaviy chiqishlardan qochadi.
2006 yilda Warren Buffett fondga Berkshire Hathaway aksiyalarini bosqichma-bosqich hadya qilishga va'da berdi va keyingi yillarda fondning eng yirik homiylaridan biriga aylandi (jami ~$48 mlrd). Buffett 2021 yilda trastlar kengashidan chiqdi va 2026 yilda fondga xayriyani to'xtatdi. Melinda French Gates 2024 yilda hamraislikdan ketdi, fond 2025-yil yanvarida "Gates Foundation" deb qayta nomlandi.
Investitsiya uslubi
Trastning vazifasi — xayriya dasturlari uchun barqaror pul oqimini ta'minlash, shuning uchun portfel odatdagi xedj-fondlardan farqli ravishda uzoq muddatli va konservativ. Uning AQSh aksiyalari qismida tarixan Buffett hadya qilgan Berkshire aksiyalari katta o'rin tutgan. Buffett hadyalari aynan Berkshire aksiyalari ko'rinishida kelgani uchun trast ularni vaqt o'tishi bilan grantlarni moliyalash uchun sotib borgan.
Hozir
2025-yil mayida Bill Gates fond 2045-yil 31-dekabrda faoliyatini butunlay to'xtatishini va qolgan mablag'ni shu muddatgacha sarflashini e'lon qildi. Demak, keyingi yillarda trast aktivlarni asta-sekin naqdga aylantirib, grantlar uchun sarflashi kutiladi. Fond raisi — Bill Gates, bosh direktori — Mark Suzman.
Portfelini kuzatib nima olamiz
- Bu xayriya trasti: ko'p sotuvlar investitsion fikr emas, grantlarni moliyalash ehtiyoji yoki Buffett hadyalarining rejali sotilishi bo'lishi mumkin — ularni "salbiy signal" deb talqin qilishga shoshilmang.
- 2045 yilgacha yopilish rejasi tufayli portfel qisqarib borishi kutiladi; yangi yirik xaridlar kam uchraydi, shuning uchun bunday xarid ko'proq e'tiborga loyiq.
- Portfeldagi sanoat va iste'mol kompaniyalarining bir qismi halol bo'lishi mumkin, Berkshire kabi moliya va sug'urta konglomeratlari esa odatda emas. Har pozitsiyaning halol holatini Portfel tabida ko'ring.
- 13F 45 kungacha kechikadi; trastning AQShdan tashqari va xususiy sarmoyalari ko'rinmaydi.
Matn ochiq manbalar asosida tayyorlangan tanishtiruv — investitsiya tavsiyasi emas. Xato topsangiz, bizga yozing.