Pitsburg yaqinidagi oilaviy investitsiya firmasi — Ron Muhlenkamp asos solgan, hozir uning o'g'illari boshqaradi.
Hayot yo'li
Ron Muhlenkamp Massachusets texnologiya institutida (MIT) muhandislik bo'yicha bakalavr va Garvard biznes maktabida MBA (1968) darajasini olgan, keyinchalik CFA unvoniga ega bo'lgan. Uning bolaligi va oilasi haqida ochiq manbalarda ma'lumot kam.
Sohaga kirib kelishi
U investitsiya sohasiga 1968 yilda kirgan: dastlab Nyu-Yorkdagi Berkley Dean & Co. firmasida fundamental portfel tahlilchisi, keyin besh yil Integon Corporation'da portfel tahlilchisi bo'lib ishlagan.
1977–1978 yillarda u jismoniy shaxslar va tashkilotlarning xususiy hisoblarini boshqarish uchun Muhlenkamp & Company'ni ochgan, 1988 yil 1 noyabrda esa ommaviy Muhlenkamp Fund (MUHLX) investitsiya fondini ishga tushirgan. U uzoq yillar "The Muhlenkamp Memorandum" nomli choraklik investitsiya maktubini yozib, uni bepul tarqatgan va televideniye hamda radioda tez-tez chiqqan.
Investitsiya uslubi
Firma o'zini qiymat investitsiyasi va mijoz kapitalini himoya qilishga yo'naltirilgan, mustaqil va uzoq muddatli firma deb ta'riflaydi. Uning tamoyili — avvalo mijozlar manfaati va investitsiya jarayonini to'liq o'z qo'lida ushlash.
Uslub tafsilotlari (qanday ko'rsatkichlarga qaraydi, pozitsiyalar soni) haqida ishonchli ochiq manbalarda ma'lumot cheklangan.
Eng yaxshi qarorlari
Qariyb 50 yillik mustaqil firma
Ron Muhlenkamp tashkil qilgan firma deyarli yarim asr davomida mustaqil va oilaviy bo'lib qoldi, Muhlenkamp Fund esa 1988 yildan beri ishlab kelmoqda.
Eng katta xatolari
Ochiq ma'lumot kam
Firmaning eng katta xatolari yoki muvaffaqiyatsiz investitsiyalari haqida ishonchli ochiq manbalarda aniq ma'lumot topilmadi.
Hozir
Firma rasmiy saytiga ko'ra, hozir uni Ron Muhlenkamp'ning o'g'illari boshqaradi: Jeff Muhlenkamp — portfel menejeri, Tony Muhlenkamp — prezident. Muhlenkamp Fund (MUHLX) hamon ishlab turibdi.
Portfelini kuzatib nima olamiz
- Muhlenkamp kichik, oilaviy firma — portfel o'zgarishlari Jeff Muhlenkamp boshchiligidagi jamoa qarorlarini aks ettiradi, Ron'ning o'zini emas.
- 13F faqat uzun AQSh aksiyalarini 45 kun kechikish bilan ko'rsatadi; obligatsiya va naqd pul qismi ko'rinmaydi.
- Kam ma'lum firma bo'lgani uchun uning portfelini signal sifatida emas, g'oyalar manbai sifatida ko'ring va har aksiyani o'zingiz tahlil qiling.
- Halol nazari: firma portfelida moliya va energetika kompaniyalari ham uchraydi — banklar va qarzi ko'p kompaniyalar odatda halol emas, sanoat va texnologiya ko'proq halol bo'lishi mumkin. Har pozitsiyaning halol holatini Portfel tabida ko'ring.
Matn ochiq manbalar asosida tayyorlangan tanishtiruv — investitsiya tavsiyasi emas. Xato topsangiz, bizga yozing.